Акції Voyager Technologies різко зросли під час їх публічного дебюту 11 червня, оскільки компанія планує використати виручені кошти для підтримки робіт у сфері оборони та космосу.
Акції Voyager закрилися на Нью-Йоркській фондовій біржі за ціною $56,48 у день первинного публічного розміщення, що на 82,2% більше, ніж ціна IPO. Протягом дня акції торгувалися до $73,95.
Компанія залучила 383 мільйони доларів під час IPO, продавши 12,35 мільйона акцій по 31 долару кожна. Ринкова капіталізація компанії на кінець дня становила понад 3 мільярди доларів.
Voyager заявила, що частково використає фінансування для різних стратегічних проєктів. Компанія, яка на початку цього року змінила назву на Voyager Space, все більше зосереджується на оборонних можливостях.
«Я думаю, що в обох сегментах є багато можливостей», – сказав Метью Кута, президент Voyager, під час телефонної розмови з журналістами 11 червня. З питань оборони він виділив потенційні ролі в ініціативі протиракетної оборони «Золотий купол».
Однак він додав, що Golden Dome не був причиною, чому Voyager вирішила вийти на біржу.
«Voyager вже кілька років перебуває на шляху готовності до публічного розміщення», – сказав він, зазначивши, що компанія подала документи до Комісії з цінних паперів та бірж для початку процесу IPO до офіційного оголошення про Golden Dome.
«Вояджер» залишається найбільш відомим як лідер у розробці Starlab, комерційної космічної станції. «Вояджер» володіє двома третинами Starlab Space, спільного підприємства з Airbus Defence and Space, Mitsubishi та MDA Space, яке отримало нагороду NASA на підтримку початкових проєктних робіт станції. Пізніше він змагатиметься за фінансування на наступному етапі програми NASA «Комерційні напрямки на низькій навколоземній орбіті» для будівництва Starlab для запуску до кінця десятиліття.
«IPO — це спосіб показати NASA, що «Voyager має неймовірно сильний та здоровий баланс», — сказав Кута. «Очевидно, що наявність додаткових ресурсів для чогось подібного є корисною в цій справі».
Однак, кошти від IPO покриють лише невелику частину вартості Starlab, яку Voyager оцінив у своєму проспекті емісії в 2,8–3,3 мільярда доларів. Кута безпосередньо не відповів на питання про те, чи продовжить Voyager або спільне підприємство Starlab Space проєкт, якщо воно не виграє наступний конкурс NASA.
Voyager також заявила, що використає кошти від IPO для потенційних злиттів та поглинань, або M&A. Сама компанія була створена шляхом серії придбань компаній.
«Я очікую, що ми продовжимо використовувати злиття та поглинання як фактор зростання», – сказав Кута, поряд з органічним зростанням. Він зазначив, що як публічна компанія Voyager легше використовувати акції для фінансування деяких угод. «Коли ви приватна компанія, трохи складніше використовувати акції як частину надходжень від ціни покупки, коли вони неліквідні та, можливо, важко визначити ціну, порівняно з тим, коли у вас є активно торгувані акції».
Кута стверджував, що компанія готова використовувати можливості в оборонній та космічній сферах як публічна компанія.
«Я думаю, що зараз ми є правильною галуззю, правильною компанією, справді у правильний ринковий та геополітичний час», – сказав він.